Hurra, hurra, der Pumuckl ist da – im Kino! Er erlebt mehrere Abenteuer und lernt das Dorfleben in Bayern ebenso kennen wie das Münchner Opernhaus. Und fragt sich: Wo gehöre ich nun eigentlich hin?

Karl ist zwölf Jahre alt und in seine Mitschülerin verliebt. Doch Lea ist einen Kopf größer als er – wie soll das nur gut gehen? Viel Zeit hat Karl nicht, denn es geht zum letzten Mal auf gemeinsame Klassenfahrt. Im Ferienlager drehen Karl, Lea und die anderen einen Film, und das ausgerechnet über die erste Liebe!

Stichkopf, die erste Schöpfung eines verrückten Wissenschaftlers, möchte einfach nur geliebt werden. Als ihm ein geldgieriger Zirkusdirektor Ruhm und Ehre verspricht, verlässt der kleine Junge sein Zuhause.

Alle zwei Wochen ein anderer Wohnort, immer der Neue in der Schule und viel Arbeit – ein Zirkusjunge hat einen ganz anderen Alltag als die meisten Kinder. Der Film zeigt das Leben hinter dem Vorhang der Manege.